财务顾问是指具备专业财务知识为顾客提供投资理财咨询策划服务的专业人员。财务顾问在各个公司跟各个行业的工作职责跟服务内容都有所不同。财务顾问应当勤勉尽责，遵守行业规范和职业道德。下面小编给大家带来关于2022财务顾问岗位职责心得，希望会对大家的工作与学习有所帮助。
岗位职责：
1、通过对高端私人客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供高端理财产品;
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户;
3、通过参与理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率;
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职要求：
1、本科以上学历，金融/财务/经济专业优先;
2、5年以上销售领域工作经历，有第三方财富管理机构、银行、信托等从业经验，或从事过外贸，别墅销售，高档车销售，法律，财务，高端人士培训、咨询等专业服务，奢侈品销售经历优先;
3、热爱金融行业，有志向成为私人银行家和财富管理人员;
4、个人形象气质佳、品行正直诚信，沟通流畅;
5、具备良好的沟通及理解能力;
6、较强的抗压能力。
岗位职责：
1、向客户演示产品，为客户解答演示过程中的问题，配合客户组建上线工作;
2、对客户上线后实际使用软件过程中的发现的BUG第一时间汇总反馈给相关部门予以解决，对客户提出的需求在规定时间内给予客户解决方案，对软件操作问题及时告知客户如何操作;
3、定期和不定期对上线客户进行回访，能良好处理客户关系;
4、配合销售与客户保持经常性的联系与沟通;
5、熟悉财税知识，数据分析，有过相关财务工作经验(代账会计);
6、协助领导完成其他日常事务性工作。
任职要求：
1、能够接受出差;
2、具备良好的财务知识，有一年以上代账公司做账及报税经验优先;
3、性格开朗，做事利落，敢做敢说，善于与人沟通;
4、良好的学习能力，有独立工作能力。
职位描述：
1、根据客户业务需求，承担客户财务管理相关咨询工作;
2、与客户企业沟通，帮助梳理企业财务管理体系，准确把握客户的咨询需求;
3、结合客户实际需求，制定相应的咨询解决方案和撰写项目报告，并协助客户实施;
4、完成公司其他咨询服务工作安排。
1、通过热线、在线、远程的方式，面向金蝶客户、机构伙伴提供技术类支持，处理在金蝶精斗云产品使用过程中遇到的问题，如总账、报表、固定资产等财务问题处理，也包含采购、销售、仓存等供应链问题处理;
2、编写和整理相关的知识库，为云转型提供保障;
3、对分支机构和合作伙伴的服务人员、提供技术培训;
4、技术支持过程中对客户需求、产品BUG、高频问题等进行分析整理，提取价值信息，反馈产品改善建议。
任职资格
1、 3—5年四大会计师事务所工作经验;
2、财务基础扎实，熟悉估值原理，能独自完成复杂的DCF估值模型;
3、参与过医疗行业相关项目优先;
4、英语流利，有留学经历优先。
工作职责
1、负责医疗行业私募融资及并购项目的执行;
2、参与梳理项目财务法务资料，制作财务模型和其他工作;
3、熟练完成项目执行的各个环节;
4、指导和培养团队内分析师/实习生，检查分析师/实习生完成的工作，把控paper work质量，并提供专业指导。
工作职责:
1.负责梳理财务相关流程，表单报表，主数据及报表需求;
2.负责协调财务模块的实施工作，召集跨部门沟通会议，主动跟进各项工作，确保各项任务按时按质完成;
3.负责财务模块数据收集，校验，系统配置，功能测试，方案验收，用户培训;
4.负责与外部顾问一起编写财务模块的需求文档、系统方案、用户作业指导书。
5.配合技术顾问进行开发测试，验收及培训;
6.负责财务模块的功能设置，内部培训及日常运维，包括应收、应付、总账、固定资产、成本、现金管理及项目管理;
任职资格:
1、管理类、财经类、信息管理类或计算机类本科及以上学历
2、五年以上ERP工作经验，精通ERP理论，熟悉财务制度，财务报表及税务制度
3、至少一个完整NC项目实施经验，独立实施其中一个或以上NC财务模块
4、工作积极主动，认真负责;善于学习、沟通、，富有团队协作精神
5、适应能力强，能承担较强工作压力
1、1年以上财税行业营销经验，财务顾问经验;
2、有代理记账公司、财务咨询公司、工商代办公司、财税平台工作经验者优先;
3、拥有一定的市场开拓能力和财务咨询能力;
4、5年以上财务管理经验，具备中级会计师以上职称;
5、人品端正、思路清晰、能够吃苦赖劳、有较高的职业素养和敬业精神;
6、有代理记账资源、工商代办政府资源、财税产品开发经验的优先考虑作为合伙人。
岗位职责：
1、充分了解客户需求，并进行资产配置，筛选合适的金融产品。
2、跟踪资产配置方案并要有所调整。实现客户财富保值增值的目的。
任职要求：
1、拥有财会、金融等大学本科以上学历，2年以上金融机构工作经验。
2、备金融投资和产品知识，并且具备实务操作能力。
3、至少要精通两个领域，比如说基金和保险，具备综合金融知识。
4、出色的沟通技巧和优秀的职业道德。
工作职责：
1、Oracle EBS供应链相关模块的实施和后续运维及优化工作;
2、负责相关业务部门的需求分析，和功能实现;
3、编写Oracle EBS供应链相关模块的流程，系统功能设置和操作文档;
4、公司分配的其他工作。
【该工作岗位在深圳工作半年后需要搬到东莞松山湖上班，公司提供深圳北站往返东莞松山湖的班车】
任职资格：
1、大学本科以上学历，计算机类或物流管理类专业毕业;
2、精通企业内部计划、采购、制造和仓库的业务运营和流程体系及Oracle EBS供应链相关模块(Oracle INV、WIP、MRP、PO)功能原理、系统设置与相关实施，熟悉财务模块的功能与设置;
3、针对业务部门提出的需求，能进行深入分析，能独立出具整体解决方案，针对用户的核心业务需求，有比较好的'引导力;
4、具有3年以上的供应链相关模块实施及运维经验或者有2个及以上完整项目供应链相关模块独立实施经验，具有很强的解决问题的能力;
5、有强烈的责任心和敬业精神，乐于在挑战性强、节奏快的环境下工作;善于沟通，性格积极开朗，能快速的融入团队，有良好的团队合作精神;
6、有开发经验者优先。
任职要求：
1、全日制大专及以上学历;
2、熟悉企业财务管理及会计实务操作，或财务相关专业毕业者优先;
3、较佳的外在形象，善于沟通或有提升沟通能力的强烈意愿;
4、良好的口头表达及书面表达能力;
5、有着强烈的持续学习意愿和动力。
岗位职责：
1、密切关注境内外外汇市场波动，为公司相关业务做好规划及全盘布置;
2、建立健全集团化财务体系制度。
3、建立健全境内、外公司的相关财务体系制度。
4、根据集团财务资金总体安排，落实集团在财务制度、财务系统、财务报告、财务分析、资金管理、预算管理和管理会计的要求和任务。
5、协调银行、工商、税务、审计及其他监管机构、政府部门的关系，维护集团和公司的利益。
6、完成领导安排的其他工作。